ЧТО НЕ УБИВАЕТ — ДЕЛАЕТ СИЛЬНЕЕ
Обзор пивоваренной отрасли по итогам первого квартала 2012 года
Исследования Союза российских пивоваров
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ
В первом квартале 2012 года в России было произведено 180,7 млн. дал светлого пива, что составляет 92% к уровню января-марта предыдущего года
Наибольший спад был зафиксирован в январе и феврале, когда ежемесячные объемы производства значительно сократились по сравнению с результатами января и февраля 2011 года
В январе отчетного года отрасль произвела всего 42,8 млн. дал светлого пива, что на 17,7% меньше январского объема 2011 года. Тем не менее, результаты января и февраля не опустились до значений 2010 года. В целом по итогам января-марта наблюдается падение производственных показателей на 8% по сравнению с результатом 2011 года.
Спад первых месяцев текущего года является реакцией отрасли на 20%-ное повышение акцизной ставки на пиво с 1 января 2012 года. Схожим образом отрасль отреагировала на трехкратное повышение акцизной ставки в начале 2010 года
Напротив, в 2011 году, когда ставка повысилась на величину, близкую к размеру годовой инфляции, — 11,1%, — начало года было отмечено некоторым ростом производства пива.
По итогам первого квартала 2012 года пиво продемонстрировало наихудшие производственные показатели по сравнению с другими подакцизными напитками, прежде всего с крепким алкоголем
Так, производство водки выросло на 6,8%, коньяка — на 3,3%. В то же время виноделы сократили объемы производства на 3,3%.
Объемы продаж пива в феврале и марте оказались сопоставимы с соответствующими показателями 2011 года
Некоторый рост продаж в январе объясняется тем, что из-за наличия в рознице запасов продукции с прошлого года повышение акциза еще не успело отразиться на розничных ценах. Сходная ситуация наблюдалась и в начале 2010 года, когда, несмотря на рост акцизной ставки и спад производственных показателей, розница в январе и феврале демонстрировала рост. Однако уже с марта рынок пива в 2010 году начал сокращаться, и по итогам первого полугодия спад достиг 13%.
Дополнительный спад продаж в отчетном году может быть спровоцирован также запретом на рекламу пивных брендов на телевидении, радио и наружных рекламных носителях, который вступает в силу со второго полугодия 2012-го. Пиво потеряет тот рекламный бонус, который оно имело в сравнении с крепким алкоголем. Данная мера в еще большей мере скажется на объеме рынка пива в стоимостном выражении, поскольку реклама, прежде всего, обеспечивает предпочтение потребителями более дорогих и качественных марок напитка. Будет еще более затруднен вывод на рынок новых брендов пива, что в конечном итоге уменьшит мотивацию потребителя выбирать красиво оформленный и разрекламированный легкий напиток вместо дешевого и крепкого.
Симптоматично, что по итогам первого квартала 2012 года, на фоне стагнации пивного рынка, рост продаж водки и ликероводочных изделий составил 3,1%, рост продаж коньяка — 9,8%, а алкогольный рынок в целом вырос на 2,1% в абсолютном алкоголе (без учета контрафакта). Это указывает на тенденцию роста потребления алкоголя, с одновременным смещением потребительских предпочтений в сторону крепких напитков.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Акцизные поступления от оборота пива (производство и импорт) за январь-февраль 2012 года составили 13,87 млрд. рублей, что на 24,8% превышает уровень января-февраля 2011 года
Рост связан как повышением акцизной ставки с нового года, так и с увеличением продаж пива в январе-феврале. При этом пик роста акцизных поступлений пришелся на январь (рост на 37,5% к январю 2011 года). Доля пива в росте общей суммы акцизных сборов за январь-февраль составила 41,5%, за январь — 59,5%. В силу сезонности потребления пива акцизные поступления от оборота пива в течение зимнего сезона уступают поступлениям от крепкого алкоголя. По итогам января-февраля 2012 года доля пива в подакцизной группе товаров «напитки» (производство и импорт) возросла всего на 0,1 п.п. и достигла 41%
В то же время доля крепкого алкоголя увеличилась с 48,9 до 52,6%.
В акцизных поступлениях от напитков, производимых в России, доля пива впервые за много лет снизилась — с 43,1 до 42,8%
При этом доля крепкого алкоголя, также впервые за много лет, показала тенденцию к росту, достигнув показателя 51,2% (+3,8 п.п.). Доля пива в акцизах от оборота импортируемых напитков, напротив, повысилась на 4,7 п.п. и составила 17,2%
Доля крепкого алкоголя в акцизе от импорта также возросла (+3,2 п.п.), а доля вин — напротив, существенно сократилась — с 15,5 до 9,5%. При этом 97,1% акцизных сборов от оборота пива приходится на продукцию, производимую в России, и поступает в бюджеты субъектов Федерации.
Сокращение доли пива в акцизах от оборота производимой продукции за январь-февраль 2012 года может оказаться как следствием сезонного минимума продаж, так и началом новой тенденции, если ситуация на рынке пива в течение теплого сезона 2012 года окажется неблагоприятной. В настоящее время доля пива в акцизных сборах существенно превышает долю чистого алкоголя, которую жители России потребляют вместе с пивом (29,3%, по оценке Росстата). Чрезмерная налоговая нагрузка оказывает негативное влияние на потребительский спрос и в целом на ситуацию в пивоваренной отрасли. Это может привести к тому, что значение пивоваренной отрасли как источника бюджетных поступлений в регионах будет сокращаться, несмотря на рост акцизной ставки.
РЫНОК ТАРИРОВАННОГО ПИВА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ
В первом квартале 2012 года ассортимент рынка тарированного пива в России практически не изменился. Крупные компании отрасли воздерживаются выводить на рынок новые бренды, и заняты расширением ассортиментных линеек своих популярных марок пива. Так, в марте компания Heineken в России объявила о запуске темного пива «Степан Разин Мартовское» на мощностях филиала «Пивоварня Хейнекен» в Санкт-Петербурге. Пиво разливается в стеклянные бутылки объемом 0,5 литра. Экстрактивность начального сусла — 14,5%; содержание алкоголя — не менее 4,8%. Пиво будет доступно потребителю в торговых точках Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.
В то же время «Пивоваренная компания «Балтика» расширила линейку пивного напитка Eve, добавив сорт со вкусом манго и апельсина. Eve производится в России по лицензии Carlsberg Breweries с декабря 2009 года.
В январе группа компаний Efes предложила своим потребителям пиво Gold Mine Beer Ячменное в бутылке объемом 2,5 литра. Данная упаковка выпускается в дополнение к уже существующей ПЭТ-бутылке объемом 1,5 литра. Продукт производится в Москве, Казани и Новосибирске.
Между тем отсутствие подвижек на отечественном рынке пива не мешает компаниям отрасли продолжать экспансию на зарубежных рынках, осваивая, в том числе и такие сегменты, в которых они ранее не присутствовали. В начале 2012 года сорт «Балтика №7 Экспортное» появился в пивной карте всех 846 баров популярной британской сети JD Wetherspoon. Эта сеть баров — крупнейший оператор HoReCa Великобритании.
Начало 2012 года ознаменовалось важными событиями на корпоративном рынке пива, которые свидетельствуют о позитивной оценке перспектив отрасли в России со стороны зарубежных инвесторов. Датская пивоваренная компания Carlsberg объявила о намерении выкупить оставшиеся 15% процентов российского бренда «Балтика». Общая стоимость сделки по доведению доли в компании до 100% составит 6,5 млрд. датских крон ($ 1,15 млрд.). Сделку связывают с успешными результатами концерна по итогам 2011 года.
Операционная прибыль датского пивовара в 2011 финансовом году составила 9,82 млрд. датских крон против 9,80 млрд. крон, которые прогнозировали аналитики. В марте 2012 года, в рамках ранее достигнутых договоренностей, компания ЧАО «Миллер Брендз Украина» сменила собственника и перешла к компании Anadolu Efes, входящей в Anadolu Group. В соответствии с условиями стратегического альянса между SABMiller plc. и Anadolu Group, заключенного в конце 2011 года, SABMiller передает свои активы в Украине и России компании Anadolu Efes. В свою очередь компания Anadolu Efes передает SABMiller 24% своих акций через увеличения своего акционерного капитала.
Другие условия соглашения включают представительство SABMiller в совете директоров Anadolu Efes, а также обмен опытом между Anadolu Efes и SABMiller с целью дальнейшего развития брендов обеих компаний на российском и на других рынках, которые подпадают под действие соглашения о союзе.
О позитивных ожиданиях в отношении перспектив рынка пива в России свидетельствуют и новости от региональных компаний — например, от Барнаульского пивзавода, где начался третий этап реконструкции производства, — а также информация, касающаяся производства тары для отрасли. Так, компания Rexam представила на российском пивном рынке новый формат алюминиевой банки. Банка объемом 750 мл будет изготавливаться на российском заводе Rexam в Наро-Фоминске. Новый объем тары отвечает потребности производителей в среднем формате между популярными объемами 1 литр и 500 мл. Алюминиевая банка будет производиться по технологии DWI (Drawn Wall Ironed).
В то же время, отвечая на сложившийся дефицит стеклотары в Дальневосточном ФО, группа компаний «Орехово-Зуевская стекольная компания» приступила к реализации проекта строительства в Хабаровске Дальневосточного стеклотарного завода. Предприятие будет выпускать тару, соответствующую требованиям российских и международных стандартов. Мощность завода составит 450 млн. единиц стеклотары, что позволит охватить рынок Дальнего Востока и Восточной Сибири. Он будет оснащен двумя стекловаренными печами для производства цветной и бесцветной тары. Завод рассчитан на производство разнообразной по размеру и назначению продукции. Ожидается, что мощности завода будут полностью загружены в 2014 году. Уже заключен договор с пивоваренной компанией «Балтика» на поставку 160 млн. бутылок в год (около 40% производимой продукции). Проект предназначен для удовлетворения потребностей и развития пивоваренной, ликероводочной отраслей, производителей консервной и плодоовощной продукции, создания рабочих мест и улучшения социального климата региона.
Аналитическо-правовой департамент Союза российских пивоваров