С ВИДУ ПАЧКА, КАК ПАЧКА…
Краткий обзор российского рынка гофрокартона и гофроящиков в 2011 году
Исследование исследовательской компании Abercade
ПРОИЗВОДСТВО
Всего в 2011 году в России произведено 2206,4 млн. кв. метров гофропродукции, из них выпуск товарного гофрокартона составил 81% от общего объема произведенной гофропродукции, а остальные 19% производства пришлись на ящики и пачки из гофрокартона. Темп прироста производства всей гофропродукции, по сравнению с 2010 годом, составил около 1%.
Производство тары из гофрированного картона распределено по регионам России неравномерно. В двух федеральных округах — Северо-Западном и Центральном — находится 61,4% общероссийского производства
Источник: Обзор российского рынка гофрокартона и гофроящиков в 2009-2011 годах, Abercade
Производство гофрированного картона также распределено неравномерно. В двух федеральных округах — Приволжском и Центральном — находится 70% общероссийского производства (рис. 2).
ЭКСПОРТ
Всего в 2011 году было экспортировано 33,3 млн. кв. метров гофропродукции. При этом около 3% от объема экспорта является реэкспортом, то есть возвратом многооборотной тары.
В 2011 году по сравнению с 2010 годом объемы экспорта гофропродукции в натуральном выражении снизились на 29,6%, в денежном выражении — на 12,1%.
В 2011 году доля товарного гофрокартона несколько снизилась в общем объеме экспорта и составила 6,5%, исходя из натурального выражения объемов экспорта.
Доля экспорта в общероссийском производстве гофропродукции крайне мала — около 1,6%.
Главным экспортером российской гофропродукции в 2011 году стало ЗАО «Готэк», его доля в общем экспорте за 2011 год составила 14,4%
Вторая по величине доля — 10,8% от общего объема экспортных поставок в натуральном выражении — в 2011 году принадлежала компании ОАО «Архангельский ЦБК». Третье место по объемам экспортных поставок — 10,5% — заняло ОАО «ПЭФ Союз».
На четвертом месте с долей в экспорте 9,6% находилась компания «Смерфит Каппа СПб», поставлявшая в Финляндию и Эстонию транспортные гофрокороба.
Пятую позицию с долей экспорта 4,8% заняло ОАО «Мурманский тарный комбинат», чья продукция — ящики из гофрированного картона №4 — экспортировалась из России в Норвегию и на Фарерские острова.
Суммарная доля прочих производителей в экспорте 2011 года составила 49,9%.
ИМПОРТ
В 2011 году, по сравнению с 2010 годом, объемы импорта гофропродукции в натуральном выражении увеличились на 13,6%, в денежном выражении — на 31,1%.
Всего в 2011 году было импортировано 129,9 млн. кв. метров гофропродукции. При этом доля товарного гофрокартона в структуре импорта увеличилась до 10,9%, соответственно гофроящиков снизилась до 89,1%.
В 2011 году 51,7% от общего объема импортной гофропродукции было поставлено из Украины
На Литву и Китай приходилось соответственно 16,1 и 11,1% импорта. Доля Польши, Латвии и Турции составила 10,2, 3,8 и 1,2%. Доли других стран-отправителей гофропродукции не превышали 1%.
Суммарная доля первых двух стран-импортеров в российском импорте гофропродукции в последние годы оставалась примерно на одном уровне. Доля Китая значительно выросла.
В 2011 году объем импорта ящиков из гофрокартона составил 115,7 млн кв. метров. Можно выделить четыре основные сферы применения этих ящиков: бытовая техника, средства бытовой химии, пищевая продукция, прочие товары
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ГОФРОПРОДУКЦИИ
Оценивая потенциал развития российского упаковочного рынка, будет уместно отметить тот факт, что, по оценке WPO, на мировом рынке упаковки из бумаги и картона Россия занимает почетное десятое место с объемом рынка в $ 4768 млн. С 2005 по 2011 годы его рост составил 8%, в то время как рост мирового упаковочного рынка — всего 6%.
По данным Росстата, производство гофропродукции в 2011 году составило около 2,2 млрд. кв. метров и выросло по сравнению с 2010 годом на 1%. В 2012 году темпы роста несколько вырастут, и, скорее всего, не превысят мировые.
Вероятный прогноз развития рынка гофропродукции до 2013 года может быть основан на взаимосвязи динамики рынка гофропродукции с динамикой таких макроэкономических показателей, как ВВП и РТО (оборот розничной торговли) по базовому сценарию развития России, предложенному Минэкономразвития. Учитывая эти факторы, можно предположить объемы потребления гофропродукции до 2,2 млрд. кв. метров в 2011 году и до 3 млрд. кв. метров к 2013 году.
Кроме того, рост цен на лес, макулатуру, электроэнергию, транспортные перевозки, а также вновь начавшийся рост цен на бумажное сырье в Европе приведет к росту цен на отечественное сырье, что вызовет стремление производителей гофропродукции компенсировать это за счет роста цен.
Дефицит предложения качественных тарных картонов от отечественных производителей на внутреннем рынке в 2011 году составил порядка 20% от общего объема потребления. В 2012 году при ожидаемом объеме производства порядка 2300 тысяч тонн его дефицит сократится и составит около 18%.
Возможное увеличение производства тарных картонов в России будет несущественным для покрытия дефицита. Дефицит бумажного сырья при ожидаемом росте потребления гофропродукции производители будут покрывать только за счет увеличения импорта.
Очевидно, что при отсутствии современных производственных мощностей уже в недалеком будущем рынок российских целлюлозных тарных картонов усилит свое отставание, а заградительная пошлина не защитит технологическое и экономическое отставание российских производителей.
Таким образом, при относительно равных ценах на тарный картон, российские производители обречены в ближайшие три года либо снижать рентабельность и лишать себя значительной части прибыли, либо повышать цены, обгоняя предложения других рынков.