Российский рынок маргарина и спецжиров
Исследования компании ID-Marketing
Масложировая отрасль — один из наиболее развивающихся в последние годы секторов в пищевой промышленности России.
В представленном исследовании рассматривается рынок маргарина и специальных жиров, включающих в себя кондитерский, кулинарный, хлебопекарный жиры и заменители молочного жира. В частности, к кондитерским жирам отнесены эквиваленты масла какао, заменители масла какао и прочий жир, используемый в кондитерской отрасли. Сегмент заменителей молочного жира (ЗМЖ) включает растительные сливки (заменители сливок на растительной основе, применяемые для приготовления кремов, начинок) и непосредственно заменители молочного жира, используемые в приготовление спредов, мороженого, маргарина, кисломолочных продуктов, сыров и т.д.
Российское производство масложировой продукции характеризуется высокими темпами роста с 2003 года, но, несмотря на то, что объем выпуска маргариновой продукции в целом снизился, сегмент продукции промышленного назначения имеет потенциал роста, что обусловлено активным спросом со стороны потребляющих отраслей в последние несколько лет.
В 2010 году выручка в отрасли выросла на 12% к предыдущему году, при этом объем оптовой торговли несколько снизился. По результатам 2009 года — сентября 2011-го можно отметить рост розничных продаж маргариновой продукции. При этом 20% продаж продукции зафиксировано в Москва.
На начало 2011 года производством маргариновой продукции занимались 14 крупных и средних предприятий. Основные производственные мощности расположены в Центральном и Приволжском федеральном округе.
Производство маргаринов в целом испытывает спад с 2008 года, когда, в связи с насыщением рынка и мировым кризисом, впервые с 2002 года был зафиксирован отрицательный прирост объемов выпуска.
В 2010 году, по данным Росстата, было выпущено 437 тысяч тонн маргариновой продукции (без учета спецжиров). По данным Масложирового союза России, общий объем производства маргаринов и спецжиров в отрасли в 2010 году составил 760 тысяч тонн. В 2011 году негативный тренд продолжился, и объем производства маргаринов снизился до 408,4 тысячи тонн.
Основной объем экспорта маргарина и специальных жиров направляется в страны СНГ.
В 2011 году ведущей страной — покупателем отечественной маргариновой продукции выступил Узбекистан*. При этом за январь-декабрь 2011 года туда было поставлено продукции на 4,4% ниже показателей 2010 года.
Стоит отметить, что за последние несколько лет поставки в Узбекистан российских маргаринов и жиров выросли в два раза. В 2009 году рост экспорта составил 57%, а в 2010 году — 29,6% к 2009 году. Основной объем поставок в Узбекистан приходится на сегмент маргарина. В среднем за четыре года его доля в поставках составила 87%. Также в страну активно экспортируются заменители молочного жира, их доля в общей структуре экспорта в Узбекистан составила в среднем за четыре года 10,6%.
В 2011 году объемы поставок на Украину, занимающую вторую позицию в рейтинге стран — покупателей российской продукции за этот период, выросли на 10,8%. В структуре экспорта на Украину наибольший объем поставок за четыре года — 75% — приходился на кондитерский жир.
Внутреннее производство на Украине маргарина и аналогичных продуктов, по данным госкомстата Украины, составило в 2011 году 355,9 тысячи тонн, снизившись на 1,2% относительно 2010 года, когда объемы выпуска составляли 360,5 тысячи тонн. Производство спредов и жировых смесей также сократилось. Если в 2010 году на Украине было выпущено 60,7 тысячи тонн данной продукции, то в 2011 году объемы составили 57,1 тысячи тонн.
По итогам 2011 года на третьем месте по закупкам российской маргариновой продукции находится Монголия. Объемы экспорта в 2011 году в Монголию увеличились на 2,1% относительно 2010 году.
В целом, в 2011 году по сравнению с 2010-м (без учета поставок в Республику Казахстан в первой половине 2010 года) поставки маргарина на экспорт российскими предприятиями снизились на 4,8%, кондитерского жира выросли на 15,4%, экспорт продукции в сегменте заменителей молочного жира сократился на 5,1%.
Бесспорное лидерство в экспорте в сегменте кондитерского жира и заменителей молочного жира принадлежит холдингу «Эфко», в поставках за границу маргарина — ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург).
Импорт маргарина и спецжиров значительно превышает показатели экспорта. С 2008 года объем импорта маргарина и спецжиров вырос на 13,4%. На 2010 год приходится пик поставок импортного маргарина и спецжиров за 2008-2011 годы — порядка 160 тысяч тонн. При этом в 2011 году поставки незначительно снизились — на 0,8% к 2010 году. Если рассматривать импортны поставки по сегментам, то в 2011 году импорт кондитерского жира вырос на 10,8%, поставки продукции в сегменте заменителей молочного жира увеличились на 3,2%, но импорт в Россию маргарина сократился к предыдущему году на 9,3%. Доля прочих спецжиров в импорте незначительна и не влияет в целом на динамику.
Основной объем импорта в 2008-2011 годах составлял кондитерский жир — на него приходилась практически половина поставок за указанный период. В частности, в 2011 году доля кондитерского жира составила более половины импорта (рис. 1).
На втором месте по объемам продукция сегмента заменителей молочного жира — 25,2%; маргарин в совокупном объеме импорта за четыре года занимал 18,6%.
В сегменте импортного кондитерского жира, занимающего, как указывалось выше, более половины поставок маргариновой продукции в Россию в 2008-2011 годах, бесспорным лидером на протяжении всего периода была Малайзия (рис. 2).
При этом в 2011 году поставки малазийской продукции в данном сегменте выросли на 10,3% относительно 2010 года.
В отличие от ввоза кондитерского жира, в импорте в Россию заменителей сливок за 2008-2011 годах лидерство принадлежало Италии. Однако импорт продукции производства Малайзии в данном сегменте вырос за последние годы. В импорте заменителей непосредственно молочного жира, составляющих в сегменте ЗМЖ за 2008-2011 годы 10,7%, лидирующее положение по итогам 2011 года занимает Украина, обеспечившая, в частности, рост в данном сегменте в 2011 году.
В импорте маргарина бесспорное лидерство на протяжении последних четырех лет принадлежит Украине. За 2008-2011 годы доля страны в данном сегменте составила 76,3%. Второе и третье места с переменным успехом занимают Италия и Германия. Их доли в импорте маргарина составили, соответственно, 8,2 и 6%.
В сегменте кондитерского жира в 2011 году на первом месте по объемам закупок находилось ЗАО «Продснаб» (Санкт-Петербург), занимающееся оптовой торговлей универсальным ассортиментом товаров. В импорте заменителей сливок (растительных сливок) в Россию лидировало ЗАО «Унигра» (Москва) с долей в 20,9% по итогам 2011 года. В сегменте заменителей молочного жира на первой позиции находилось ООО «ААК» — 19,3%.
Ростовская область, и, в частности, ООО «Агрокосм-Русь» (г. Ростов-на-Дону), за весь период 2008-2011 годов занимало первое место по совокупным объемам закупок маргарина. При этом в 2008-2009 годах компания занимала лидирующее положение, уступив его в 2010-2011 годах компаниям, импортирующим продукцию ГК «Креатив» (Украина).
Вообще, основными покупателями продукции выступают ведущие российские кондитерские компании и масложировые предприятия, а также представительства зарубежных производителей в России.
В целом, ситуация на рынке масложировой продукции характеризуется обострением конкурентной борьбы между крупнейшими производителями. Это выражается в увеличении сроков отсрочки платежа для дистрибьюторов, увеличении сумм товарных кредитов, разработке новых схем по доставке продукции, применении ретробонусов и премий за достижение целевых показателей, усиленной маркетинговой поддержке товаров, проведении широкого спектра семинаров и тренингов на тему применения новых продуктов. Удержание на рынке значительной доли и дальнейший рост возможен только при наличии общероссийской или межрегиональной сети и узнаваемой торговой марки.
* С 1 июля 2010 года в связи с вхождением Республики Казахстан в ЕТС данные по этой стране не отражаются в статистике.