Исследование рынка чая в России

Рынок чая в России последние 7 лет в целом сохраняет стабильность. В стране, где этот напиток пьет почти 100% населения, такой результат скорее хорош, чем плох, ведь он сигнализирует о явной приверженности продукту, не зависящей, по большому счету, даже от всеобщих экономических проблем. Среди качественных изменений – растущий спрос потребителей на пакетированный чай и возвращение интереса к премиальным продуктам.

Россия продолжает оста­ваться одним из лидеров по­требления чая в мире.

- По объемам потребления чая Россия занимает четвер­тое место в мире после Индии, Китая и Турции - чай в стране потребляет около 98% населе­ния, - говорит операционный менеджер московского пред­ставительства «Р. Твайнинг энд Кампани Лимитед» Ирина Хабибулина.

По данным BusinesStat, по­требителями чая являются 96% населения страны. По ин­формации ассоциации «Росчайкофе», рынок, в послед­ние 7 лет вполне стабилен по объемам, и вряд ли 2011 год станет чем-то из ряда вон вы­ходящим - объемы, вероятнее всего будут близкими к 2010 году. А в 2010 году объем вну­треннего рынка составил 171 тыс. т, объем импорта - 180 тыс. т. Для сравнения: в 2009 году объем импорта был те же 180 тыс. т и внутренний рынок - 170 тыс. т.

-          Мы обычно в последние 7 лет фиксировали колебания внутреннего объема рынка между 160 и 170 тыс. т, но в по­следние годы он был ближе к 170 тыс. т. Тем не менее, пока предпосылок к кардинальным изменениям объема в 2011 год нет, - комментирует гене­ральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Директор по маркетингу компании «Орими Трэйд» Елена Холупко также под­тверждает эти данные:

-        Объем рынка в 2011 году, по нашим оценкам, остался на уровне предыдущего года и со­ставляет в натуральном выра­жении порядка 170 тыс. т.

По информации предста­вительства «Р. Твайнинг энд Кампани Лимитед», объем рынка в денежном выражении - чуть более 40 млрд. руб.

Всем по чаю

Причина отсутствия физи­ческого роста рынка очевидна: он полностью насыщен и полностью сложился. Как от­мечают аналитики BusinesSlat, так как традиционно потреби­телями чая является практи­чески все население страны, то увеличение продаж за счет увеличения числа потребите­лей невозможно.

-          Рынок стабилен. Это в том числе говорит о том, что про­дукт востребован, его потреби­тель определен и не собирает­ся увеличивать потребление, но и уменьшать не собирается, что хорошо, - считает Рамаз Чантурия.

Кроме того, эксперт отмеча­ет, что последние 7 лет рынок поделен между основными участниками, и новых серьез­ных игроков не появилось.

-          Рынок конкурентный и сложно вскрываемый для но­вого игрока из-за высоких ри­сков входа: даже имея необхо­димые деньги для вложений, гарантий успеха нет, - поясня­ет Рамаз Чантурия. - Ведь для того чтобы занимать на рынке заметное положение (то есть иметь долю от 3% рынка), не­обходимо вкладывать от $5-10 млн. ежегодно, причем ми­нимум в течение 3 лет. И эти затраты - высокорисковые: к примеру, реклама и марке­тинг, необходимые для про­движения нового продукта и «съедающие» большие суммы денег, не дают гарантий ре­зультата.

Несмотря на это, конкурентность внутри рынка достаточ­но сильна. Рынок контролиру­ют 5 игроков (на их долю, по данным «Росчайкофе», в сово­купности приходится 75-80% всего рынка), также на рынке присутствует 10-15 компаний второго эшелона.

Что касается потребитель­ских предпочтений, то они тоже, по большому счету, не меняются последние лет семь.

-       Распределение между чер­ным и зеленым чаем стабильно - 90% к 10% соответственно. Это соотношение практически не меняется с 2006 года, - под­черкивает Рамаз Чантурия. Зеленый чай пользуется попу­лярностью, но не очень массо­во. В основном этот продукт за­крепился в премиальной нише, что, возможно, тоже является ограничением для его разви­тия. Одно время пользовался популярностью сегмент фрук­товых чаев. Сейчас ситуация стабилизировалась. В объеме рынка категория фруктовых и травяных чаев не очень значи­тельна.

-      Черный чай без добавок занимает в натуральном выражении примерно 70%, чер­ный ароматизированный при­мерно 18%, зеленый примерно 13%, остальное фруктовые, специализированные и экзо­тические чаи, приводит дан­ные Ирина Хабибулина.

-      Основные тенденции чай­ного рынка также сохраняют­ся несколько лет (они слегка менялись во время кризиса, однако сегодня можно конста­тировать возвращение рынка к докризисным тенденциям): сокращение экономичного сегмента, стабильное состоя­ние сегмента медиум и рост премиального сегмента, - рас­сказывает Елена Холупко.

-     В общем потреблении чая существенно снизились прода­жи ароматизированного чая и выросли продажи более до­рогих сортов, - считает гене­ральный директор компании «Аромат Экстра» Геннадии Ротачев.

Больше некуда

Однако некоторые аналити­ки говорят не о стабильности, а об уменьшении физических объемов рынка  - как произ­водства, так и потребления. По данным аналитической компа­нии IndexBox, положительная динамика производства чая,  сложившаяся в 2006-2008 гг., в России (темпы роста в 2006 году- 119%, в2007году- 106%, в 2008 году - 105%), смени­лась резким падением в 2009 году на 18%, и последовав­шим сокращением в 2010 году еще на 2%. По информации BusinesStat. начиная с 2006 года, спрос на чай ежегодно уменьшается по сравнению с каждым предыдущим годом в среднем на 4%. В итоге за пе­риод с 2006 по 2010 гг. спрос на чай снизился на 16% - с 167 тыс. т до 140 тыс. т..  Натураль­ный объем продаж чая в России за эти 4 года снизился на 17% -с 158 тыс. т. в 2006 году до 131 тыс. т в 2010 году. Продажи чая в России в 2011-2015 гг. будут медленно снижаться в среднем на 2% в год, и в 2015 году объ­ем продаж составит всего 117 тыс. т. Аналитики BusinesStat объясняют сокращение рядом причин. Первая и самая глав­ная как раз заключается в том, что рынок чая в России насы­щен, и увеличение продаж за счет роста числа потребителей невозможно. Усугубляет ситуа­цию ежегодное снижение чис­ленности населения в стране, что тоже ведет к неизбежному сокращению количества потре­бителей чая. Другая причина - в росте популярности пакети­рованного чая: это ведет к бо­лее экономичному расход у чая потребителями. На долю чая в пакетиках уже, по данным ком­пании  «Nielsen Россия» на ок­тябрь-ноябрь 2011, приходится 56.2% продаж в натуральном выражении и 69,8% в стои­мостном. Ну и наконец, сред­ний объем потребления чая на душу населения постепенно снижается за счет переключе­ния на другие напитки - кофе, айсти и т.п.

-        В последние 2-3 года на­блюдается падение объемов потребления чая на 1-2% в год, поскольку некоторые потреби­тели переключаются на другие напитки - например, кофе, - подтверждает Ирина Хабибулина.

Качественные изменения

При этом в стоимостном объеме рынок последние годы рос. Кроме того, Елена Холупко прогнозирует и в дальнейшем удорожание категории в целом при стабильности рынка в на­туральном выражении. Ирина Хабибулина говорит о 4-6% роста в год в денежном выра­жении.

-      Это обусловлено ростом цен на продукт (как результат роста стоимости сырья, мате­риалов и логистики), а также благодаря постепенному пост­кризисному возвращению по­требителей к более премиаль­ным продуктам в 2010-20 11 гг., объясняет эксперт.

Еще один, не менее важный фактор - качественное изме­нение рынка и как следствие -  предпочтение более дорогих продуктов.

-       В условиях достаточно жесткой конкуренции и поч­ти не растущего рынка про­изводители пытаются растить долю, предлагая новые нео­бычные вкусы и более удобные и оригинальные форматы упа­ковки, - рассказывает Ирина Хабибулина.

-      Продолжится рост премиум-сегмента, рост популяр­ности пакетированного чая, развитие отдельных сегментов рынка - в частности, зеленого чая, ароматизированного чая (черного и зеленого), фрукто­вых и травяных чаев, - говорит Елена Холупко

-      В последнее время новые сегменты развивались за счет купажей, различных вкусовых сочетаний. Скорее всего, и в ближайшем будущем игроки будут продолжать использо­вать именно этот ресурс. Так что основная перспектива - это создание и осваивание новых ниш, - уверен Рамаз Чантурия.

В пирамидках и без

Наиболее перспективным, многие эксперты считают сег­мент пакетированного чая.

-       Именно в нем можно в первую очередь ожидать по­явление новых нестандартных предложений, новых видов продукции, - убеждена Еле­на Холупко. Так, компания «Орими Трейд» осенью 2010 года вывела на рынок новую коллекцию листового чая в па­кетиках-пирамидках в бренде TESS. А на выставке «Продэк-спо-2012» представила кол­лекцию листового чая в пи­рамидках в бренде Greenfield (пирамидки находятся в инди­видуальных термосаше из мно­гослойных фольгированных материалов). Коллекцию со­ставляют девять сортов листо­вого чая: плантационный чер­ный и зеленый чай, чай оолонг и композиции с натуральными добавками.

- Оценивая развитие этих ассортиментных линий, можно сказать, что потребитель с ин­тересом воспринимает данный вид пакетированного чая, - ре­зюмирует Елена Холупко.

Эксперт также считает, что будет расти потребительский спрос на черные и зеленые чаи с добавками натуральных фруктов, ягод и специй. Сохра­няется потребительский инте­рес к экзотическим сортам чая пуэр, лапсанг сушонг, оолонг, но вряд ли эти сорта чан будут очень востребованы широкой аудиторией. Однако Геннадий Ротачев считает, что доля до­рогих сортов китайского чая, таких как улун, сенча, жень­шень улун, пуэр растет.

- Эта тенденция будет на­блюдаться и в ближайшие годы, - уверен эксперт. Доля ароматизированных чаев (чер­ных и зеленых) незначительно, но неуклонно растет. Самым популярным сортом черного ароматизированного чая, без­условно, остается «Эрл Грэй», а среди сортов зеленого аро­матизированного чая жас­миновый, - добавляет Елена Холупко.

Для приверженцев каче­ственного классического чер­ного и зеленого производитель привозит новые, более дорогие сорта - в том числе и в подарочной упаковке.

- Чай стал культовым на­питком, поэтому, сегодня приветствуется дарить своим близ­ким и любимым хороший чаи в подарочной упаковке, - пояс­няет Геннадий Ротачев.

К примеру, в ассортименте чая Twinings появились по­дарочные наборы с ложечкой из нержавеющей стали. В этот набор вошли два самых попу­лярных листовых сорта чан «Эрл Грей» и «Леди Грей», из эксклюзивного английского ассортимента, который до это­го не был доступен к продаже в России.

- Такого широкого разнообразного ассортимента, как в России, нет ни на одном из мировых чайных рынков, убеждена Ирина Хабибулина. И, видимо, это еще далеко не предел.

Мария Курносова, руководитель по внешним коммуникациям «АШАН Россия»

В долгосрочной перспективе самый круп­ный сегмент—   чeрный чай - медленно усту­пает зеленому и травяному/фруктовому чаю. Как в черном, так и в зеленом чае ра­стут продажи ароматизированных вариан­тов, которые обычно позиционируются как более премиальные.

Наибольшие перспективы для развития в среднесрочной перспективе, по мнению экспертов, имеет сегмент фруктового и травяного чая, поскольку его позиционируют в качестве полезного для здоровья и организма в це­лом напитка. Маркетинговая стратегия для товаров данного сегмента, как и для сегмента зеленого чая, в основном построена на тренде здо­рового образа жизни. Сдвиг потребительских предпочтений от тради­ционного черного чая в сторону «альтернативной» чайной продукции в значительной степени связан также и с изменениями культурного плана. Наиболее активное потребление ароматизированных, фрук­товых/травяных чаев и редких разновидностей чаев, относящихся к премиум-сегменту, отмечается среди состоятельных молодых людей, живущих в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. В указанной группе населения существует высокий спрос на новую, ин­новационную и интересную продукцию, при этом традиционный чай воспринимается как не актуальный продукт. По прогнозам экспертов, темп прироста в ближайшем будущем для сегмента зеленого чая со­ставит порядка 5%, для травяных и фруктовых чаев - 7%, а для бе­лых, красных и прочих видов чая - 3%

Из чего складывается цена на чай?

-Стоимость сырья

-Стоимость транспортировки от страны-производителя до страны, где продают

-Стоимость процесса фасовки: чем сложнее фасовка, тем выше цена

-Стоимость дистрибуции: довезти товар до розничного магазина - тоже задача

-Наценка производителя

-Торговая наценка: на качественный массовый товар она составляет в среднем 35-45%.

Процентное соотношение между этими слагаемыми цены зависит, в

каком сегменте продается продукт. В премиальном сегменте на­ценка производителя может составлять 100-200%, так как в этом сегменте продается небольшое количество товара. Также продук­цию этого сегмента необходимо рекламировать, соответственно, это тоже входит в итоговую цену продукта. А в эконом-сегменте наценка производителя может быть всего 5%. У чая, расфасован­ного в пачки, стоимость сырья занимает около 50% от цены. У пакетированного чая - может быть лишь 20%.

Факторы, влияющие сегодня на колебания цен

Основной фактор - макроэкономический, так как русский рынок на 99,8% зависит от импортного сырья, лишь 0,2% производится в Краснодарском крае. Поэтому если меняются котировки валюты (то есть в первую очередь американского доллара), то это неми­нуемо сказывается на производителе: при росте доллара увеличивается, и цена на чай.

Инфляция внутри страны не так существенна, потому, что чай в основном - неинфляционный товар. В последние 7 лет его цена никогда не росла выше роста инфляции.

ИМПОРТ-ЭКСПОРТ

Российские производители чая используют импортное сырье, закупаемое на аукционах в Шри-Ланке, Индии, Китае, Вьетнаме, Кении, Индонезии и прочих странах. Исключениями являются небольшие предприятия из Краснодарского края, использующие местное сырье, более 70% произведенного чая приходится на популярный в России черный чай. Объем экспорта из России значительно ниже импорта. Поставки чая осуществляются в основном в соседние страны СНГ.

Прогноз роста производства в 2011 – 2012 гг.

Базовый прогноз прироста производства чая в 2011 – 2013 гг.,

В натуральном выражении 4%

В стоимости 8%

Базовый прогноз прироста емкости рынка в 2011 – 2013 гг., %

В натуральном выражении 1%

В стоимости 7%

Базовый прогноз прироста объемов импорта в 2011 – 2013 гг., %

В натуральном выражении 3%

В стоимости 6%

Базовый прогноз прироста объемов экспорта в 2011 – 2013 гг., %

В натуральном выражении 6%

В стоимости 7%

Распределение продаж по типам населенных пунктов в стоимостном выражении. Города России с населением свыше 10 тыс. чел.

Каналы дистрибуции

Июнь-июль, 11

Август-сентябрь' 11

Октябрь-ноябрь' 11

Гипер\Супермаркеты

34.6

34.6

35.5

Минимаркеты

26.0

26.1

26.8

Продуктовые магазины

22.8

23.4

23.0

Киоски, Павильоны, Открытые Рынки

16.6

15.9

14.7

более 1 млн. жителей

30.1

29.6

30.4

250-1000 тыс. жителей

28.2

28.1

28.6

50-250 тыс. жителей

26.4

26.4

25.9

10-50 тыс. жителей

15.2

15.9

15.0

Центральный регион

29.5

30.8

31.7

Северо - Западный регион

12.4

12.3

12.2

Волга

20.1

19.4

18.4

Юг

12.0

12.5

13.3

Урал

10.4

9.9

9.9

Сибирь

12.1

11.8

11.9

Дальний Восток

3.5

3.2

2.5

Доля чаев в общем объеме розничных продаж в городах России с населением свыше 10 тыс. чел.

Доля пакетированного чая, Города России с населением свыше 10 тыс. чел.

В стоимостном выражении

В объемном выражении





Июнь-июль '11

Август-сентябрь'11

Октябрь-ноябрь'11

Июнь-июль '11

Август-сентябрь'11

Октябрь-ноябрь'11

чай в пакетиках

67.7

69.0

69.8

52.5

54.2

56.2

чай фасованный

32.3

31.0

30.2

47.5

45.8

43.8



Доля чаев в общем объеме розничных продаж в городах России с населением свыше 10 тыс. чел.

черный

57.7

57.8

58.8

70.4

70.2

71.0

черный

ароматизированный

20.8

20.9

20.7

14.0

14.0

13.9

смешанный

травы и фрукты

4.2

4.1

4.1

2.6

2.5

2.5

зеленый

6.2

6.2

5.7

6.0

6.0

5.5

зеленый ароматизированный

8.6

8.5

8.2

5.6

5.6

5.3

черный & зеленый

1.2

1.3

1.3

0.9

1.0

1.0

красный

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

0.2

белый

0.5

0.5

0.4

0.2

0.2

0.2

Доли листового, гранулированного и смешанного чая в общем объеме розничных продаж. Города России, %.



В стоимостном выражении

В объемном выражении





Август-сентябрь'11

Октябрь-ноябрь'11

Август-сентябрь'11

Октябрь-ноябрь'11

Август-сентябрь'11

Октябрь-ноябрь'11

Вся Россия



В пакетиках

67.7

69.0

69.8

52.5

54,2

56.2





Гранулированный

1.3

1.3

1.1

3.7

3.5

3.2





Листовой

30.7

29.4

28.8

43.2

41.8

40.2





Смешанный (листовой+ гранулированный)

0.3

0.3

0.2

0.6

0.6

0.5

Москва



В пакетиках

63.0

65.6

65.0

53.0

56.3

56.8





Гранулированный

0.7

0.6

0.6

1.5

1.2

1.2





Листовой

36.1

33.5

34.3

44.8

41.8







Смешанный (листовой + гранулированный)

0.2

0.2

0.2

0.7

0.7

0.6

Санкт-Петербург



В пакетиках

73.8

73.5

74.6

63.9

63.9

65.9





Гранулированный

0.6

0.5

0.5

1.5

1.4

1.4





Листовой

25.6

26.0

24.9

34,5

34.5

32.6





Смешанный (листовой + гранулированный)

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

Екатеринбург



В пакетиках

78.8

78.4

80.7

70.1

70,2

73.3





Гранулированный

0.7

0.7

0.6

2.4

2.3

1.7





Листовой

20.3

20.7

18.6

27.2

27.2

24.7





Смешанный (листовой + гранулированный)

0.2

0.1

0.1

0.4

0.3

0.3 |

Новосибирск



В пакетиках

75.8

75.5

76.5

65.5

65,6

66.2





Гранулированный

0.6

0.6

0.5

1.3

1.3

1.0





Листовой

23.2

23.6

22.8

32.3

32.4

32.3





Смешанный (листовой + гранулированный)

0.4

0.3

0.2

0.9

0.7

0.5

Волгоград



В пакетиках

71.6

71.9

72.7

57.0

58.0

59.9





Гранулированный

0.9

0.8

0.7

1.8

1.6

1.3





Листовой

27.4

27 2

26.5

41.0

40.2

38.6





Смешанный (листовой + гранулированный)

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

Нижний Новгород



В пакетиках

64.9

65.6

66.6

50.5

52.6

54.9





Гранулированный

1.1

0.9

1.1

2.6

2.4

2.8





Листовой

33.7

33.1

32.0

46.1

44.3

41.6





Смешанный (листовой + гранулированный)

0.3

0.3

0.3

0.8

0.8

0.7

Казань



В пакетиках

57.8

59.3

59.6

43.5

46.1

45.9





Гранулированный

1.7

1.7

1.8

4.2

4.1

4,8





Листовой

40.4

38.9

38.5

52.0

49.6

49.2





Смешанный (листовой + гранулированный)

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0,2


 

 

Популярные услуги

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
  • ТЛТ Логистик

    ООО “ТЛТ Логистик” выражает искреннюю благодарность Торговому Дому “ЧИН-РУ” за помощь в организации доставки товаров из Китая. С первых минут общения с менеджерами компании становится ясно, что за дело берутся профессионалы, которые на протяжении всего цикла доставки были отзывчивы и давали ответы на интересующие вопросы. В итоге работы выполнена качественно и в срок…

  • Дана и Ко

    ООО “Дана и Ко” с конца 2010 года вело переговоры с китайской фирмой о поставке производственного оборудования – моноблок разлива. Для доставки груза из Китая в феврале 2011 года был заключен договор с Российско-китайским торговым домом “ЧИН-РУ” на транспортно – экспедиционное обслуживание. Все предварительные действия по заключению договора – обмен документами, доверенностями – были произведены чётко...

  • ООО "Керамстрой"

    Компания «Керамстрой» благодарит компанию «CHIN-RU» за проделанную работу по поиску поставщиков в Китае. Работа была выполнена качественно, оперативно и в полном объеме. Благодаря Торговому дому «CHIN-RU» мы сможем выйти на новые рынки и привлечь больше клиентов!
    С уважением, Генеральный директор Воробьева А.А.

  • ООО «Химпром»

    Благодарим компанию «CHIN-RU» за плодотворное сотрудничество!
    «CHIN-RU» зарекомендовала себя как надежный партнер в работе с Китаем. Они берут на себя всю организацию сложного бизнес-процесса, тщательно отбирают и проверяют поставщиков и обеспечивают своевременную доставку заказанной продукции.
    Генеральный директор Власова Н.А.

  • ООО "Вега-Колор"

    От имени компании ООО "Вега-Колор" благодарим ООО "Торговый Дом "ЧИН-РУ" за высокий профессионализм сотрудников, внимательное отношение к поставленной задаче, оперативность, ответственность, гибкий подход и качественные услуги. Благодарим за совместную работу и искренне надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться долгое время и всегда будет носить взаимовыгодный характер. Отдельную благодарность выражаем менеджеру проекта Денису Буднику за проявленную в процессе сотрудничества компетентность, отзывчивость и оперативность! Генеральный директор Кульмяков А.А.

    Наверх

2010-2016 ООО Торговый дом «ЧИН-РУ»
Россия, 105120, г. Москва,
Костомаровский пер., д. 3/12, офис 207
Телефон: +7 (495) 502-93-71