БОЛЬШЕ БРЕНДОВ, ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

 

Российский рынок безалкогольных напитков

Исследования компании Intesco Research Group

Одними из главных функций безалкогольных напитков являются утоление жажды и оказание освежающего действия. В связи с этим безалкогольную группу напитков часто называют освежающими или прохладительными. В России газированные воды, соки, нектары, фруктовые напитки, минеральные воды, квас пользуются спросом более чем у 130 млн. человек, или 90% населения.

До сих пор рациональных норм потребления безалкогольных напитков не установлено. По мнению ученых ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельной промышленности, потребление безалкогольных напитков, включающих углеводы и натуральные компоненты, в зависимости от времени года должно составлять от 0,5 до 1,5 литра в день. По оценкам аналитиков Intesco Research Group, в 2011 году на каждого российского жителя приходилось 77,9 литра безалкогольных напитков, из которых около 32 литров составляли минеральные и питьевые воды.

В последние годы наблюдается тенденция расширения ассортимента безалкогольных напитков, в том числе за счет напитков на импортных концентратах различных фирм. Особенно это проявляется в сегменте соковой продукции. Из-за рубежа в Россию в основном ввозятся концентрированные или замороженные соки (доля готовых к употреблению соков крайне мала), и многие российские производители используют их для производства соков под своими брендами. Лишь немногие компании пользуются отечественной сырьевой базой для изготовления напитков.

Активно развивается направление производства и продажи «функциональной воды». Чаще всего под этим термином подразумевают воду, подвергнутую механической, электрической, магнитной или оптической обработке или их комбинации, меняющей ее физические или химические свойства, благодаря чему появляется вода, которая при потреблении оказывает благотворное воздействие на организм.

В натуральном выражении основной объем продаж функциональных напитков приходится на лечебные и лечебно-столовые минеральные воды - 85%, на втором месте по продажам находятся витаминизированные соки и спортивные напитки - чуть более 10%, на третьем месте безалкогольные энергетические напитки - около 5%. Эта ниша быстро стала объектом конкуренции крупнейших игроков безалкогольного рынка. Если Coca-Cola выпускает напитки, основными ингредиентами которых являются китайские травы (Coca-Cola с чайными антиоксидантами, с экстрактом зеленого яблока), их главный конкурент PepsiCo Inc. разработал новый напиток Pepsi Raw, который изготавливается не из кукурузного сиропа, а на основе тростникового сахара и позиционируется как «натуральная кола». Появляются оригинальные напитки с экстрактами одуванчика, липового цвета, предназначенные для спорта и фитнеса, для укрепления иммунитета.

В целом за 2011 году было продано безалкогольной продукции на сумму 194,9 млрд. рублей. По отношению к предыдущему году объем продаж вырос на 5,8% в денежном выражении. На долю трех крупнейших регионов по объему розничных продаж безалкогольных напитков в стоимостном выражении пришлась почти третья часть от выручки всей розницы в России. В Москве было реализовано продукции на 26,7 млрд. рублей, в Московской области - на 20,3 млрд рублей, в Санкт-Петербурге - на 14,1 млрд рублей. Валовая выручка Краснодарского края составила 11,8 млрд. рублей, Тюменской области - 8,3 млрд рублей. В число лидеров по обороту розничной торговли безалкогольными напитками в стоимостном также входили Новосибирская область, Республика Башкирия (рис. 1).

Российский рынок безалкогольных напитков и минеральных вод условно можно разделить на два сегмента: сладкие (сладкие минеральные напитки, газированная сладкая вода и т. д.) и несладкие (минеральная и питьевая вода) безалкогольные напитки. В 2011 году первый сегмент формировал чуть более 45% в структуре производства. Годом ранее этот показатель составлял 41%. Вместе с тем снизилась доля минеральных и питьевых вод с 42,9% в 2010 году до 39,3% в 2011 году. Увеличилась доля фруктовых напитков - на 0,8 п. п. Коктейли, шейки на основе молока, какао прибавили 0,1 п. п. по отношению к 2010 году. При этом снизилась доля квасных напитков: с 6,9% в 2010 году до 5,1% в 2011 году. Самая маленькая доля в структуре производства безалкогольных напитков не превышает 1% и принадлежит овощным напиткам - менее 0,05% (рис. 2).

Всего за 2011 год в России было произведено 457,1 млн. дал минеральной и питьевой воды, при этом десятая часть выпускается в Карачаево-Черкесской Республике, около 9% - в Ставропольском крае. Объем производства фруктовых напитков достиг 105,4 млн дал, увеличившись по отношению к 2010 году на 18,6%. Сладких минеральных и газированных напитков было выпущено 531,5 млн дал.

Большую долю объема российского рынка безалкогольных напитков и минеральных вод занимает продукция отечественных производителей. Продукция, завезенная из-за рубежа, формирует чуть более 12% предложения на рынке. Присутствие импортного производителя в большей степени характерно для сегмента сладких безалкогольных напитков, в то время как рынок минеральной воды без подсластителей практически полностью независим от импорта.

Крупнейшим поставщиком минеральной и газированной воды в Россию на протяжении последних лет была Франция. По предварительным данным, ее доля в структуре импорта в 2011 составляла 44%. Вторым значимым экспортером минеральной воды в Россию является Италия - 34,2%. Воды, содержащие добавки или другие подслащивающие вещества, поставляют на российский рынок Корея - 30%, Украина - 20,3% и Австрия - 11%.

Отечественные покупатели чаще всего при приобретении безалкогольных напитков ориентируются на бренд, торговую марку продукции. Вместе с тем активно развивается выпуск минеральной и питьевой воды под частными торговыми марками. Производителям это позволяет иметь гарантированный объем продаж, торговым сетям - стабильные поставки продукции с известным качеством, потребителям - товар по более низкой цене. Несмотря на то, что доверие к частным торговым маркам со стороны российского потребителя находится на довольно низком уровне, с течением времени оно повышается.

Самая высокая розничная цена на минеральную воду в январе 2012 года была зафиксирована в Чукотском автономном округе - 70 рублей за литр. В столице аналогичная продукция стоила 66,7 руб./литр. Дешевле всего минеральную воду можно было купить в Костромской области - 11,4 руб./литр. В розничных сетях Кабардино-Балкарской Республики за год средняя цена на минеральную воду выросла на 75%, что составило максимальный относительный прирост по отношению к январю 2011 года. В Республике Марий Эл за аналогичный период средняя стоимость продукции снизилась на 7%.

Газированная вода (кроме минеральной) в январе 2012 года в среднем по России стоила 24,7 руб./литр. Дороже всего данный продукт стоил в Чукотском автономном округе - 86,5 руб./литр. Минимальный показатель зафиксирован в Курской области. Для жителей этого региона газированная вода обходилась в 12,8 рублей за литр. В Москве розничная цена была почти в 4 раза выше - 48 руб./литр.

Рынок безалкогольных напитков сейчас находится на стадии активного развития. Практически ежегодно на рынке появляются новые виды продукции: напитки для спорта, для здоровья, моктейли (безалкогольные коктейли). По прогнозам экспертов Intesco Research Group, в натуральном выражении рынок будет расти на 4-6% в год и к 2013 году его объем может превысить 1,2 млрд. дал. Растущие доходы населения будут обеспечивать рост спроса на безалкогольную продукцию. Вступление в ВТО также окажет свое влияние на рынок сладких напитков, однако рост за счет зарубежных поставок не превысит 3%.

 

 


 

 

Популярные услуги

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
  • ТЛТ Логистик

    ООО “ТЛТ Логистик” выражает искреннюю благодарность Торговому Дому “ЧИН-РУ” за помощь в организации доставки товаров из Китая. С первых минут общения с менеджерами компании становится ясно, что за дело берутся профессионалы, которые на протяжении всего цикла доставки были отзывчивы и давали ответы на интересующие вопросы. В итоге работы выполнена качественно и в срок…

  • Дана и Ко

    ООО “Дана и Ко” с конца 2010 года вело переговоры с китайской фирмой о поставке производственного оборудования – моноблок разлива. Для доставки груза из Китая в феврале 2011 года был заключен договор с Российско-китайским торговым домом “ЧИН-РУ” на транспортно – экспедиционное обслуживание. Все предварительные действия по заключению договора – обмен документами, доверенностями – были произведены чётко...

  • ООО "Керамстрой"

    Компания «Керамстрой» благодарит компанию «CHIN-RU» за проделанную работу по поиску поставщиков в Китае. Работа была выполнена качественно, оперативно и в полном объеме. Благодаря Торговому дому «CHIN-RU» мы сможем выйти на новые рынки и привлечь больше клиентов!
    С уважением, Генеральный директор Воробьева А.А.

  • ООО «Химпром»

    Благодарим компанию «CHIN-RU» за плодотворное сотрудничество!
    «CHIN-RU» зарекомендовала себя как надежный партнер в работе с Китаем. Они берут на себя всю организацию сложного бизнес-процесса, тщательно отбирают и проверяют поставщиков и обеспечивают своевременную доставку заказанной продукции.
    Генеральный директор Власова Н.А.

  • ООО "Вега-Колор"

    От имени компании ООО "Вега-Колор" благодарим ООО "Торговый Дом "ЧИН-РУ" за высокий профессионализм сотрудников, внимательное отношение к поставленной задаче, оперативность, ответственность, гибкий подход и качественные услуги. Благодарим за совместную работу и искренне надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться долгое время и всегда будет носить взаимовыгодный характер. Отдельную благодарность выражаем менеджеру проекта Денису Буднику за проявленную в процессе сотрудничества компетентность, отзывчивость и оперативность! Генеральный директор Кульмяков А.А.

    Наверх

2010-2016 ООО Торговый дом «ЧИН-РУ»
Россия, 105120, г. Москва,
Костомаровский пер., д. 3/12, офис 207
Телефон: +7 (495) 502-93-71