ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ МНЕ, НО Я НАШЕЛ ТЕБЕ ЗАМЕНУ!..

 

Российский рынок маргарина и спецжиров

Исследования компании ID-Marketing

Масложировая отрасль - один из наиболее развивающихся в последние годы секторов в пищевой промышленности России.

В представленном исследовании рассматривается рынок маргарина и специальных жиров, включающих в себя кондитерский, кулинарный, хлебопекарный жиры и заменители молочного жира. В частности, к кондитерским жирам отнесены эквиваленты масла какао, заменители масла какао и прочий жир, используемый в кондитерской отрасли. Сегмент заменителей молочного жира (ЗМЖ) включает растительные сливки (заменители сливок на растительной основе, применяемые для приготовления кремов, начинок) и непосредственно заменители молочного жира, используемые в приготовление спредов, мороженого, маргарина, кисломолочных продуктов, сыров и т.д.

Российское производство масложировой продукции характеризуется высокими темпами роста с 2003 года, но, несмотря на то, что объем выпуска маргариновой продукции в целом снизился, сегмент продукции промышленного назначения имеет потенциал роста, что обусловлено активным спросом со стороны потребляющих отраслей в последние несколько лет.

В 2010 году выручка в отрасли выросла на 12% к предыдущему году, при этом объем оптовой торговли несколько снизился. По результатам 2009 года - сентября 2011-го можно отметить рост розничных продаж маргариновой продукции. При этом 20% продаж продукции зафиксировано в Москва.

На начало 2011 года производством маргариновой продукции занимались 14 крупных и средних предприятий. Основные производственные мощности расположены в Центральном и Приволжском федеральном округе.

Производство маргаринов в целом испытывает спад с 2008 года, когда, в связи с насыщением рынка и мировым кризисом, впервые с 2002 года был зафиксирован отрицательный прирост объемов выпуска.

В 2010 году, по данным Росстата, было выпущено 437 тысяч тонн маргариновой продукции (без учета спецжиров). По данным Масложирового союза России, общий объем производства маргаринов и спецжиров в отрасли в 2010 году составил 760 тысяч тонн. В 2011 году негативный тренд продолжился, и объем производства маргаринов снизился до 408,4 тысячи тонн.

Основной объем экспорта маргарина и специальных жиров направляется в страны СНГ.

В 2011 году ведущей страной - покупателем отечественной маргариновой продукции выступил Узбекистан*. При этом за январь-декабрь 2011 года туда было поставлено продукции на 4,4% ниже показателей 2010 года.

Стоит отметить, что за последние несколько лет поставки в Узбекистан российских маргаринов и жиров выросли в два раза. В 2009 году рост экспорта составил 57%, а в 2010 году - 29,6% к 2009 году. Основной объем поставок в Узбекистан приходится на сегмент маргарина. В среднем за четыре года его доля в поставках составила 87%. Также в страну активно экспортируются заменители молочного жира, их доля в общей структуре экспорта в Узбекистан составила в среднем за четыре года 10,6%.

В 2011 году объемы поставок на Украину, занимающую вторую позицию в рейтинге стран - покупателей российской продукции за этот период, выросли на 10,8%. В структуре экспорта на Украину наибольший объем поставок за четыре года - 75% - приходился на кондитерский жир.

Внутреннее производство на Украине маргарина и аналогичных продуктов, по данным госкомстата Украины, составило в 2011 году 355,9 тысячи тонн, снизившись на 1,2% относительно 2010 года, когда объемы выпуска составляли 360,5 тысячи тонн. Производство спредов и жировых смесей также сократилось. Если в 2010 году на Украине было выпущено 60,7 тысячи тонн данной продукции, то в 2011 году объемы составили 57,1 тысячи тонн.

По итогам 2011 года на третьем месте по закупкам российской маргариновой продукции находится Монголия. Объемы экспорта в 2011 году в Монголию увеличились на 2,1% относительно 2010 году.

В целом, в 2011 году по сравнению с 2010-м (без учета поставок в Республику Казахстан в первой половине 2010 года) поставки маргарина на экспорт российскими предприятиями снизились на 4,8%, кондитерского жира выросли на 15,4%, экспорт продукции в сегменте заменителей молочного жира сократился на 5,1%.

Бесспорное лидерство в экспорте в сегменте кондитерского жира и заменителей молочного жира принадлежит холдингу «Эфко», в поставках за границу маргарина - ОАО «Жировой комбинат» (г. Екатеринбург).

Импорт маргарина и спецжиров значительно превышает показатели экспорта. С 2008 года объем импорта маргарина и спецжиров вырос на 13,4%. На 2010 год приходится пик поставок импортного маргарина и спецжиров за 2008-2011 годы - порядка 160 тысяч тонн. При этом в 2011 году поставки незначительно снизились - на 0,8% к 2010 году. Если рассматривать импортны поставки по сегментам, то в 2011 году импорт кондитерского жира вырос на 10,8%, поставки продукции в сегменте заменителей молочного жира увеличились на 3,2%, но импорт в Россию маргарина сократился к предыдущему году на 9,3%. Доля прочих спецжиров в импорте незначительна и не влияет в целом на динамику.

Основной объем импорта в 2008-2011 годах составлял кондитерский жир - на него приходилась практически половина поставок за указанный период. В частности, в 2011 году доля кондитерского жира составила более половины импорта (рис. 1).

На втором месте по объемам продукция сегмента заменителей молочного жира - 25,2%; маргарин в совокупном объеме импорта за четыре года занимал 18,6%.

В сегменте импортного кондитерского жира, занимающего, как указывалось выше, более половины поставок маргариновой продукции в Россию в 2008-2011 годах, бесспорным лидером на протяжении всего периода была Малайзия (рис. 2).

При этом в 2011 году поставки малазийской продукции в данном сегменте выросли на 10,3% относительно 2010 года.

В отличие от ввоза кондитерского жира, в импорте в Россию заменителей сливок за 2008-2011 годах лидерство принадлежало Италии. Однако импорт продукции производства Малайзии в данном сегменте вырос за последние годы. В импорте заменителей непосредственно молочного жира, составляющих в сегменте ЗМЖ за 2008-2011 годы 10,7%, лидирующее положение по итогам 2011 года занимает Украина, обеспечившая, в частности, рост в данном сегменте в 2011 году.

В импорте маргарина бесспорное лидерство на протяжении последних четырех лет принадлежит Украине. За 2008-2011 годы доля страны в данном сегменте составила 76,3%. Второе и третье места с переменным успехом занимают Италия и Германия. Их доли в импорте маргарина составили, соответственно, 8,2 и 6%.

В сегменте кондитерского жира в 2011 году на первом месте по объемам закупок находилось ЗАО «Продснаб» (Санкт-Петербург), занимающееся оптовой торговлей универсальным ассортиментом товаров. В импорте заменителей сливок (растительных сливок) в Россию лидировало ЗАО «Унигра» (Москва) с долей в 20,9% по итогам 2011 года. В сегменте заменителей молочного жира на первой позиции находилось ООО «ААК» - 19,3%.

Ростовская область, и, в частности, ООО «Агрокосм-Русь» (г. Ростов-на-Дону), за весь период 2008-2011 годов занимало первое место по совокупным объемам закупок маргарина. При этом в 2008-2009 годах компания занимала лидирующее положение, уступив его в 2010-2011 годах компаниям, импортирующим продукцию ГК «Креатив» (Украина).

Вообще, основными покупателями продукции выступают ведущие российские кондитерские компании и масложировые предприятия, а также представительства зарубежных производителей в России.

В целом, ситуация на рынке масложировой продукции характеризуется обострением конкурентной борьбы между крупнейшими производителями. Это выражается в увеличении сроков отсрочки платежа для дистрибьюторов, увеличении сумм товарных кредитов, разработке новых схем по доставке продукции, применении ретробонусов и премий за достижение целевых показателей, усиленной маркетинговой поддержке товаров, проведении широкого спектра семинаров и тренингов на тему применения новых продуктов. Удержание на рынке значительной доли и дальнейший рост возможен только при наличии общероссийской или межрегиональной сети и узнаваемой торговой марки.

* С 1 июля 2010 года в связи с вхождением Республики Казахстан в ЕТС данные по этой стране не отражаются в статистике.

 


 

 

我们的服务

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
  • ТЛТ Логистик

    ООО “ТЛТ Логистик” выражает искреннюю благодарность Торговому Дому “ЧИН-РУ” за помощь в организации доставки товаров из Китая. С первых минут общения с менеджерами компании становится ясно, что за дело берутся профессионалы, которые на протяжении всего цикла доставки были отзывчивы и давали ответы на интересующие вопросы. В итоге работы выполнена качественно и в срок…

  • Дана и Ко

    ООО “Дана и Ко” с конца 2010 года вело переговоры с китайской фирмой о поставке производственного оборудования – моноблок разлива. Для доставки груза из Китая в феврале 2011 года был заключен договор с Российско-китайским торговым домом “ЧИН-РУ” на транспортно – экспедиционное обслуживание. Все предварительные действия по заключению договора – обмен документами, доверенностями – были произведены чётко...

  • ООО "Керамстрой"

    Компания «Керамстрой» благодарит компанию «CHIN-RU» за проделанную работу по поиску поставщиков в Китае. Работа была выполнена качественно, оперативно и в полном объеме. Благодаря Торговому дому «CHIN-RU» мы сможем выйти на новые рынки и привлечь больше клиентов!
    С уважением, Генеральный директор Воробьева А.А.

  • ООО «Химпром»

    Благодарим компанию «CHIN-RU» за плодотворное сотрудничество!
    «CHIN-RU» зарекомендовала себя как надежный партнер в работе с Китаем. Они берут на себя всю организацию сложного бизнес-процесса, тщательно отбирают и проверяют поставщиков и обеспечивают своевременную доставку заказанной продукции.
    Генеральный директор Власова Н.А.

  • ООО "Вега-Колор"

    От имени компании ООО "Вега-Колор" благодарим ООО "Торговый Дом "ЧИН-РУ" за высокий профессионализм сотрудников, внимательное отношение к поставленной задаче, оперативность, ответственность, гибкий подход и качественные услуги. Благодарим за совместную работу и искренне надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться долгое время и всегда будет носить взаимовыгодный характер. Отдельную благодарность выражаем менеджеру проекта Денису Буднику за проявленную в процессе сотрудничества компетентность, отзывчивость и оперативность! Генеральный директор Кульмяков А.А.

    To top

俄中晨睿贸易公司为俄中双边经济协作的各方提供协助和全面的、专业的外贸的服务。除了贸易、运输及海关服务以外,本公司帮助俄罗斯企业在中国寻找可靠的工厂及合作伙伴,以及帮助中国企业在俄罗斯市场的推广和产品销售。
莫斯科总公司:
地址: 8/11,Aristarhovskiy pereulok,
Moscow, 109004,Russia
电话/传真:+7 (495) 502-93-71
邮箱:mail@chin-ru.com
驻华代表处:
地址:北京市西城区西直门外大街
金贸中心A座1126室
电话/传真: +86 (10) 8833-2183
邮箱:mail@chin-ru.com