Российский рынок макаронных изделий

Исследования компании Intesco Research Group

За что потребители любят макаронные изделия? За простоту приготовления, характерный вкус и возможность его легко разнообразить, сочетая макароны с другими продуктами, за многообразие видов и замысловатость форм. А производители, в свою очередь, не устают изобретать новые варианты этих изделий, даря покупателям свежие порции «макаронного счастья».

Макаронные изделия являются товарами повседневного спроса, их потребляют 94% жителей России старше 18 лет. Среднее потребление макарон на душу населения колеблется в пределах 7,2-7,8 кг в год. После его сокращения в 2007 году на 4,2% последовал постепенный рост спроса на макаронные изделия, и в 2010 году объем их потребления вырос до 7,8 кг на человека в год, несмотря на последствия кризиса в части снижения уровня платежеспособного спроса и на неблагоприятные погодные условия засушливого лета 2010 года, приведшие к сокращению урожая зерна. Однако в силу своей специфики, и прежде всего, сравнительно низкой эластичности спроса, рынок макаронных изделий оставался и в 2011 году устойчивым и предсказуемым для производства и реализации продукции.

 

ОБЪЕМ И СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

Объем российского рынка макаронных изделий в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 1,8%. По итогам 2011 года рынок макаронных изделий демонстрирует незначительный спад по сравнению с предыдущим годом - на 0,8% и, по оценкам специалистов консалтинговой компании Intesco Research Group, может к началу 2012 года составить в натуральном выражении 1120,1 тысячи тонн продукции.

В 2010 году продукция отечественных производителей занимала 94,2% объема рынка макаронных изделий в натуральном выражении.

Доля зарубежной продукции невелика - всего 5,8%. На протяжении 2007-2010 годов на российском рынке наблюдалось падение доли импорта, что связано в основном с ростом отечественного производства. В 2011 году тренд продолжился, зарубежные поставки макаронной продукции сократились: по предварительным оценкам, доля зарубежной продукции на рынке снизилась на 1,2% и составила 4,6%, доля отечественной продукции выросла до 95,4% объема рынка.

Среди поставщиков макаронных изделий в Россию заметно выделяются Италия, Вьетнам, Китай, Германия, Республика Корея, Литва, Украина, Казахстан, Бразилия и Чехия. Три основные страны, экспортирующие макаронные изделия в Россию, занимают следующие доли в общероссийской структуре импорта: Италия - 55%, Вьетнам - 16%, Китай - 9%.

Прогнозируется, что тенденция сокращения доли импорта в условиях полноправного членства России в ВТО может смениться на противоположную со второй половины июля 2012 года: доля импорта по мере снижения импортных пошлин и изменения установившихся предпочтений потребления макаронных изделий россиянами будет постепенно расти.

Российский рынок макаронных изделий сегментирован по видам, группам, классам, способу фасовки, ценовым диапазонам и технологии их изготовления. На рынке присутствуют разнообразные виды макаронной продукции. Макаронные изделия каждого сорта подразделяются, согласно российским стандартам, в зависимости от формы на четыре типа: трубчатые, фигурные, нитеобразные, лентообразные. Каждый из типов делят на подтипы и виды в зависимости от длины, ширины и диаметра. В 2011 году наибольшая доля рынка в натуральном выражении - 27,8% - принадлежала фигурным макаронным изделиям.

Доля вермишели составляла 23%. Доля рожек занимала 17% общего объема. На макароны приходилось 7% рынка. Также значимые доли принадлежали макаронным изделиям быстрого приготовления, перьям и лапше - соответственно 6, 5 и 4%.

В 2010 году розничные продажи макаронных изделий выросли в стоимостном выражении на 8% и превысили 88 млрд рублей. Среднегодовой рост объема продаж в 2007-2010 годах составил 22%. В 2011 году конъюнктура рынка макаронных изделий на фоне общей стабилизации спроса на данном рынке заметно улучшилась. По итогам трех кварталов года объем розничных продаж этой продукции составил 69,7 млрд рублей, при этом рост по сравнению аналогичным периодом предыдущего года достиг 13%. В абсолютном выражении розничные продажи макаронной продукции увеличились на 8,1 млрд рублей. Анализ динамики розничных продаж показал, что, как и в предыдущие годы, для розничных продаж макаронных изделий характерна сезонность. Максимальный рост спроса и пик продаж на данную продукцию приходится на четвертый квартал каждого года. Некоторое сокращение розничных продаж, как правило, происходит в первом квартале, за ним незначительное повышение во втором квартале и вновь следует снижение в третьем квартале. В совокупности такая динамика спроса в целом соответствует соотношению объемов производства в соответствующие кварталы года.

ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННОЙ ПРОДУКЦИИ

Результаты работы отечественных производителей макаронных изделий в январе-ноябре 2011 года мало отличались от аналогичного периода предыдущего года. В течение 2007-2010 годов отечественное производство макаронных изделий развивалось относительно стабильно. В 2010 году произошел незначительный рост производства макаронных изделий - на 0,7%. В 2011 году, по предварительным оценкам, совокупный объем производства макаронных изделий увеличился до 1083 тысяч тонн - по сравнению с предыдущим годом снижение составило около 1,9%.

Географическая структура производства макаронной продукции охватывает территорию всех 8 федеральных округов. Лидерами данного производства в 2011 году стали Центральный, Уральский, Сибирский и Приволжский округа. Более трети всего объема российского производства макаронных изделий приходилось на Центральный федеральный округ - 38%. Уральский округ в данной структуре занял долю в 24%, Сибирский - 14,4%, доля Приволжского федерального округа составила 12,3%. В целом на эти федеральные округа приходится порядка 89% всего предложения отечественной макаронной продукции на рынке. На Северо-Кавказский федеральный округ приходится более 6%, Северо-Западный - 2,6%, на Южный - 1,8% и Дальневосточный федеральный округ - 0,8% данного производства.

В разрезе административных единиц географическая структура выглядит следующим образом. По предварительным оценкам, наибольшие объемы производства макаронных изделий - 22,1% общероссийского объема - в 2011 году по-прежнему приходились на Челябинскую область. Также значимые доли занимали Алтайский край - 11,1% и Московская область - 10% отечественного производства данной продукции. Москва и Ставропольский край поставляет на рынок по 5,5% макаронной продукции, Липецкая область - 5,4% объема.

На долю тройки лидеров российского рынка макаронных изделий в настоящее время приходится треть всего отечественного предложения продукции в натуральном выражении. Среди крупнейших игроков лидирует ООО «Макфа», на долю которого приходится 17% российского производства макаронных изделий в натуральном выражении; вторым крупнейшим игроком на рынке является «ИнфоЛинк» - 10%. Третье место занимает «Союзпищепром» с долей в 9%. Также ключевым игроком на данном рынке выступает ГК «Экоофис», занимающий 6% объема российского производства макаронной продукции.

 

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

В 2011 году в динамике цен отечественных производителей на макаронные изделия наблюдался небольшой рост. В январе-октябре 2011 года средние отпускные цены производителей на макаронные изделия установились на уровне 19,3 тысячи руб./т. Этот показатель на 16%, или на 2,6 тысячи руб./т, выше, чем за аналогичный месяц предыдущего года.

Сравнение средних цен производителей в 2011 году показывает, что наиболее дорогим видом макаронных изделий является вермишель. Российские оптовые потребители могли приобрести этот продукт по цене 21 872 рубля за тонну, что на 23,9% дороже фигурных макаронных изделий, стоимость которых составила 17 658 рублей за тонну, и на 17,9% дороже рожков, стоимость которых определена в 18 549 рублей за тонну.

Макароны производители отпускали по 21 496 рублей за тонну, что на 1,7% дешевле вермишели.

Средняя розничная цена макаронных изделий за предыдущие четыре года увеличилась на 16,34 рубля за 1 килограмм, с 29,345 рубля в среднем в 2007 году до 45,69 рубля в среднем в 2010 году. Средний уровень розничной цены на макаронные изделия в январе-октябре 2011 года отличался от соответствующих показателей предыдущих двух лет (2009-2010 годов) несущественно, колеблясь на уровне 45-46 рублей за килограмм. Среднегодовой темп роста розничной цены составил 17%. В 2011 году тенденция роста розничной цены продолжилась. В первом полугодии 2011 года наблюдалось постепенное увеличение розничной цены - с января по май оно составило 1,6 рубля за килограмм.

 

СПРОС И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С середины 2010 года произошло замедление темпов снижения платежеспособного спроса на макаронные изделия. Однако по-прежнему продолжался сдвиг спроса в сторону более дешевых их видов. Одновременно с этим в период посткризисного оживления экономики население России по-прежнему предпочитало приобретать продукты питания в магазинах, где привычные товары стоят дешевле, а также экономить за счет сокращения частоты или снижения объема своих покупок. При этом макаронные изделия как продукт повседневного спроса эта тенденция затронула незначительно.

В 2011 году частота потребления макаронных изделий жителями России мало изменилась: 40% населения потребляют макароны 2-3 раза в неделю, 34% - 1 раз в неделю, 12% - 1 раз в 2 недели. Каждый или почти каждый день макаронные изделия потребляет 7% граждан, 1 раз в месяц - 4% и 1% россиян их потребляют реже чем один раз в месяц.

Наиболее предпочитаемым видом макарон являются длинные прямые макаронные изделия (спагетти, вермишель) - их выбирают 76,3% российских потребителей.

Кудрявые и извилистые макаронные изделия, к которым относятся яичная лапша, спиральки, фузилли, покупают 65% населения. Полые макаронные изделия, среди которых наиболее востребованными оказались рожки, приобретают 35,7%. Макаронные изделия с начинками популярны лишь у 1% россиян.

Самыми часто упоминаемыми критериями, по которым россияне выбирают макаронные изделия, являются доступная цена и высокое качество - так ответили соответственно 44 и 36% опрошенных. Индивидуальные вкусовые предпочтения являются наиболее важным критерием для 34% респондентов. Компания-производитель и советы друзей и знакомых важны соответственно для 13 и 8%. Известность марки макаронных изделий привлекает 5% опрошенных, а новизна марки и страна производитель - по 1% респондентов.

 

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В течение 2009-2010 годов наблюдалось сокращение объемов российского экспорта макаронных изделий - соответственно на 18,2 и 9,3%. В 2010 году из России в другие страны было вывезено 49,9 тысячи тонн этой продукции. В 2011 году совокупный объем экспорта в натуральном выражении сократился на 11,7% и составил около 43,6 тысяч тонн.

Странами назначения российских поставок макаронных изделий являются Украина, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Германия, Эстония, США, Греция и прочие страны, при этом на Украину, Казахстан и Узбекистан приходится около половины всего российского экспорта макаронных изделий.

Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и в связи с этим поэтапное снижение импортных пошлин на продовольственные товары незначительно повлияет на спрос, производство и реализацию отечественной макаронной продукции, в отличие от других сегментов продовольственного рынка. Предпочтения в отношении конкретных видов и объемов потребления отечественной макаронной продукции у граждан уже сформированы, а для того, чтобы потребительские предпочтения изменились, необходимо достаточно продолжительное время, более высокие вкусовые качества импортной продукции и приемлемые цены на нее. Появление на отечественном рынке квотированной (возможно, в увеличенном объеме) импортной макаронной продукции не означает резкого роста ее потребления и сокращения объема производства отечественной продукции. Тем не менее, ожидаемыми последствиями этого шага будут усиление конкуренции и появление возможности у отечественных производителей расширять географию и объемы экспорта своей продукции.

Всесторонний подробный комплексный анализ российского рынка макаронных изделий накануне вступления России в ВТО изложен в маркетинговом исследовании «Рынок макаронных изделий. Текущая ситуация и прогноз» консалтинговой компании Intesco Research Group.

Источник: Russian Food&Drinks №1 (2012)

 


 

 

我们的服务

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
  • ТЛТ Логистик

    ООО “ТЛТ Логистик” выражает искреннюю благодарность Торговому Дому “ЧИН-РУ” за помощь в организации доставки товаров из Китая. С первых минут общения с менеджерами компании становится ясно, что за дело берутся профессионалы, которые на протяжении всего цикла доставки были отзывчивы и давали ответы на интересующие вопросы. В итоге работы выполнена качественно и в срок…

  • Дана и Ко

    ООО “Дана и Ко” с конца 2010 года вело переговоры с китайской фирмой о поставке производственного оборудования – моноблок разлива. Для доставки груза из Китая в феврале 2011 года был заключен договор с Российско-китайским торговым домом “ЧИН-РУ” на транспортно – экспедиционное обслуживание. Все предварительные действия по заключению договора – обмен документами, доверенностями – были произведены чётко...

  • ООО "Керамстрой"

    Компания «Керамстрой» благодарит компанию «CHIN-RU» за проделанную работу по поиску поставщиков в Китае. Работа была выполнена качественно, оперативно и в полном объеме. Благодаря Торговому дому «CHIN-RU» мы сможем выйти на новые рынки и привлечь больше клиентов!
    С уважением, Генеральный директор Воробьева А.А.

  • ООО «Химпром»

    Благодарим компанию «CHIN-RU» за плодотворное сотрудничество!
    «CHIN-RU» зарекомендовала себя как надежный партнер в работе с Китаем. Они берут на себя всю организацию сложного бизнес-процесса, тщательно отбирают и проверяют поставщиков и обеспечивают своевременную доставку заказанной продукции.
    Генеральный директор Власова Н.А.

  • ООО "Вега-Колор"

    От имени компании ООО "Вега-Колор" благодарим ООО "Торговый Дом "ЧИН-РУ" за высокий профессионализм сотрудников, внимательное отношение к поставленной задаче, оперативность, ответственность, гибкий подход и качественные услуги. Благодарим за совместную работу и искренне надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться долгое время и всегда будет носить взаимовыгодный характер. Отдельную благодарность выражаем менеджеру проекта Денису Буднику за проявленную в процессе сотрудничества компетентность, отзывчивость и оперативность! Генеральный директор Кульмяков А.А.

    To top

俄中晨睿贸易公司为俄中双边经济协作的各方提供协助和全面的、专业的外贸的服务。除了贸易、运输及海关服务以外,本公司帮助俄罗斯企业在中国寻找可靠的工厂及合作伙伴,以及帮助中国企业在俄罗斯市场的推广和产品销售。
莫斯科总公司:
地址: 8/11,Aristarhovskiy pereulok,
Moscow, 109004,Russia
电话/传真:+7 (495) 502-93-71
邮箱:mail@chin-ru.com
驻华代表处:
地址:北京市西城区西直门外大街
金贸中心A座1126室
电话/传真: +86 (10) 8833-2183
邮箱:mail@chin-ru.com